Am Hofe von Clarines nimmt alles seinen gewohnten Gang und Shirayuki und Zen sind ein glückliches Paar. Doch wird das friedliche Leben der beiden bedroht, als wie aus heiterem Himmel Mihaya wieder auf die Bildfläche tritt und sie vor einem geheimnisvollen Jungen warnt, der überall nach Shirayuki zu suchen scheint. Als sie zur gleichen Zeit auch noch eine Einladung von ihrem alten Bekannten, den von ihr verschmähten Prinz Raji auf einen königlichen Ball erhält, spitzen sich die Dinge zu. Voller Sorge lässt Zen Shirayuki in Begleitung von Obi nun nach Tanbarun ziehen, ohne zu wissen, was die Zukunft für beide noch bringen wird.