40 Jahre nach Piorans Tod lebt Fushi noch immer in Abgeschiedenheit auf einer Insel im Südmeer. Vom Erscheinungsbild her ist er nun ein junger Mann geworden. Hin und wieder hat er Besuch von feindlichen Klopfern, die er aber allesamt abwehren und besiegen kann. Er ernährt sich deshalb auch teilweise von Klopferfleisch. Eines Tages taucht plötzlich der Beobachter wieder auf und will ihn dazu überreden, in die menschliche Gesellschaft zurückzukehren, die in der Zwischenzeit ebenfalls unter den Klopfern zu leiden hatte.

Fushi, der vor allem deswegen allein lebte, weil vorher alle ihm nahestehenden Menschen sterben mussten, begreift, dass die Klopfer unabhängig von ihm handeln und beschließt daraufhin, sein Einsiedlerdasein zu beenden. Schon bald begegnen ihm alte Bekannte sowie Fremde, die mit Menschen, die er noch von früher kennt, in Verbindung stehen. Und er muss feststellen, dass auch die Klopfer sich in den letzten 40 Jahren weiterentwickelt haben...