Trotz ihrer unterschiedlichen Position versammeln sich am Ende des Tages drei Männer in der Lupin Bar, um sich zu entspannen und erfreuen sich an der Gesellschaft ihrer Freunde. Der jüngste, leitende Angestellte der Port Mafia, Osamu Dazai, das niedrigste Mitglied, Sakunosuke Oda und der Geheimagent Angou Sakaguchi. Eines Nachts verschwindet Angou jedoch – ein Foto, das die drei gemeinsam in der Bar zeigt, ist alles, was übrig ist.Die Gegenwart: Dazai ist jetzt ein Mitglied der Armed Detective Agency. Die Gilde – eine amerikanische Organisation, die ebenfalls von übernatürlichen Fähigkeiten Gebrauch macht – hat sich in den Kampf begeben und ist entschlossen, die Arbeitserlaubnis der Agentur zu übernehmen. Die Detektive müssen nun ihre Aufmerksamkeit auf beide Gruppen, die Gilde und die Port Mafia, richten.