Die Armee Lusitanias besetzt auch weiterhin das Königreich Pars, doch König Andragoras III gelingt es, sich aus seiner Gefangenschaft zu befreien und zur Festung Peshawar zu fliehen. Dort angekommen, trägt er Arslan auf, 50.000 Männer zu rekrutieren und nicht zurückzukehren ehe er dies geschafft hat. Arslan kämpft zuversichtlich um seinen legitimen Thron, doch auch Hirmes kämpft mit erbitterter Macht um die Thronfolge, wird aber unerwartet mit seiner Vergangenheit konfrontiert.