Japan 1863: Gewalt ist in den Straßen an der Tagesordnung. Um der Sache Herr zu werden, gründet der Tokugawa-Clan die Roshigumi, eine Geheimpolizei, bestehend aus herrenlosen Samuraikriegern, die die Herausforderung suchen. Doch das ganze geht mehr als nach hinten los, wird doch die Roshigumi in zwei Gruppen gespalten: die einflussreiche Sektion unter der Leitung von Kamo Serizawa und die hilfsbereite Sektion unter Kondo Isami.Wir begleiten Ryunosuke Ibuki, einen jungen Mann, der die Samurai verabscheut, aber durch eine nicht bezahlte Schuld Serizawas Untergebener wird. Als er sich weigert, seinen Dienst anzutreten, findet er Zuflucht in der anderen Sektion rund um Hijikata und Co.