Die 10-jährige Erin lebt gemeinsam mit ihrer Mutter in einem kleinen Dorf, dessen Aufgabe es ist, für den militärischen Einsatz drachenähnliche Reptilien, Toudas, zu züchten. Ihre Mutter Soyon ist die Hauptverantwortliche für die Toudas, trotzdem werden sie und Erin aufgrund ihrer Abstammung aus einem fremden Volk als Außenseiter betrachtet und man bringt ihnen wenig Vertrauen entgegen. Erin will in die Fußstapfen ihrer Mutter treten, doch bricht ihr der mitunter brutale Umgang mit den Toudas das Herz, sie würde viel lieber versuchen, jene Wesen zu verstehen. Während sie noch über den Gegensatz zwischen ihren eigenen Gefühlen und den Anforderungen als Touda-Züchter grübelt, kommt es eines Tages zu einer dramatischen Wende in ihrem Leben, die Erins Werdegang in eine völlig neue Bahn lenkt.