Krylancelo wuchs in der besten Ausbildungsstätte für Zauberer auf dem Kontinent auf, dem „Turm der Fangzähne“. Unter der Führung des mächtigsten Zauberers, Childman, bekam er seine Kampf- und Assassinenkünste vermittelt. Er war ein Elite-Zauberer, der den Titel „Successor of the Razor’s Edge“ (Erbe des Stahls) verliehen bekam. Auf der Suche nach seiner Adoptivschwester Azalie, die aufgrund eines gewissen Experiments verwandelt wurde, verlässt Krylancelo den Turm der Fangzähne, wirft seine Vergangenheit über Bord, nennt sich Orphen und arbeitet als Geldleiher in der Stadt Totokanta. Dort begegnet er dem Fräulein Claiomh und seinem Schüler Majic. Zusammen mit seinen neuen Kameraden bricht er auf eine Reise auf, um Azalie zu retten. Währenddessen macht die Gegenseite bestehend aus seinem alten Meister Childman, Heartia, Comicron und seinen ehemaligen Lehrkameraden Jagd auf Azalie. Das Schicksal nimmt seinen Lauf und führt sie erneut zusammen und lässt sie wieder getrennte Wege gehen. Seine Reise führt ihn durch Fenrirs Wald bis hin nach Tafrem. Somit erreichen sie die Stadt, in der Orphen früher beim Turm der Fangzähne ausgebildet wurde. Dort erwartet sie bereits ein gigantischer und unvorstellbarer Feind.