Nachdem Tooru Muhyou und sein Assistent Jirou Kusano die Angestellten des 18. magischen Gefängnisses vor dem rachsüchtigen Geist Sophie gerettet hatten, traten sie ihre Heimreise mit gemischten Gefühlen an. Toorus damalige Lehrerin, Rio Kurotori, gab sich als Überläuferin auf die Seite des Bösen zu erkennen, und es stellte sich zudem heraus, dass Soratsugu Madoka, Toorus ehemaliger Schulkollege, der schon immer einen krankhaften Neid ihm gegenüber empfunden hatte, derjenige war, der hinter dem Ausbruch Sophies steckte. Damit machte er seinen ersten Schritt, um aus Toorus Leben eine fortwährende Zeit voller Qualen zu machen. Während seiner jahrelangen Abwesenheit verschrieb er sich den verbotenen magischen Gesetzen. Seine menschliche Seite schwindet seitdem immer mehr.

Als Tooru und Jirou nach Hause zurückgekehrt waren, warteten auch schon neue Rivalen auf sie. Daranimaru Goryou, ein Vollstrecker magischer Gesetze, und sein Assistent Hanao Ebisu, ein Richter innerhalb der Gesellschaft der magischen Gesetze, fordern Tooru und Jirou zu einem Wettkampf heraus. Auf dem Spiel steht nichts Geringes als Toorus magische Anwaltskanzlei!

Währenddessen bereitet die mysteriöse Gruppierung Ark ihre finsteren Pläne vor, um der Gesellschaft der magischen Gesetze einen alles vernichtenden Schlag zu versetzen, von dem sie sich nicht mehr erholen soll.