In einem Land voller verschiedenster Drachen existieren auch die „Breeder“ – Menschen, deren Körper ein besonderes Zeichen aufweist, das sogenannte „Seikoku-Mal“. Sie sind in der Lage ihren eigenen Drachen aus sich selbst hervorzurufen und eine Partnerschaft mit ihm einzugehen.Drachen zu zähmen und zu reiten ist für die meisten Schüler der Ansarivan Dragonar Akademie ein Kinderspiel – außer vielleicht für Ash Blake, welcher in der ganzen Schule nur als »Problemkind Nummer 1« bekannt ist. Außer seinem sternförmigen Seikoku-Mal, das ihn als zukünftigen „Drachenmeister“ ausweist, hat er nicht viel worauf er stolz sein kann. Da Ashs Drache als einziger noch nicht erwacht ist, ist er die Lachnummer der Schule. Eines schicksalhaften Tages, während eines Wettkampfes gegen Prinzessin Silvia Lautreamont, erwacht Ashs Drache endlich, ist aber ganz anders als er ihn sich vorgestellt hat. Er erscheint Ash in der Gestalt eines schönen Mädchens, das Ash auch prompt mitteilt, dass sie der Meister und er der Diener ist. So beginnen Ashs Probleme mit seinem Drachen erst richtig …