Der optimistische Lloyd Belladonna ist ein unerfahrener Abenteurer aus dem legendären Dorf Kunlun, der nur einen großen Traum hat: Er möchte ein Soldat in der Hauptstadt werden! Dazu muss er seine Heimat, die sich direkt neben einem der gefährlichsten Dungeons der Welt befindet, verlassen. Leider gilt er unter seinen Nachbarn und Freunden als schwächster Junge im Dorf und man ist sich sicher, dass Lloyd in dem Moment, in dem er seine tollkühne Reise antritt, seinem Untergang entgegengeht. Lloyd lässt sich davon jedoch nicht beirren und mit dem Segen der Dorfvorsteherin Alka begibt er sich auf den Weg in die Hauptstadt des Königreichs Azami.Angekommen in der Stadt, sucht Lloyd nach Marie, der Hexe von East Side, die einst bei Alka in die Lehre ging. Auf Alkas Geheiß soll die ehemalige Schülerin solange auf ihn aufpassen, bis er die Aufnahmeprüfung der Militärakademie bestanden hat. Da Marie sich dem Wunsch ihrer Lehrmeisterin nicht widersetzen kann, willigt sie ein und lässt Lloyd bei sich einziehen. Als dieser das Haus aufräumt, benutzt er wie selbstverständlich alte Zaubersprüche, die selbst Marie erst nach Jahren des Trainings anwenden konnte. Schnell stellt sich auch bei den Offizieren und Anwärtern an der Akademie heraus, dass Lloyd stärker ist als alle anderen in der Stadt, die als Ausgangspunkt für viele Abenteurer gilt. Nur Lloyd selbst hat noch nicht wirklich begriffen, welche Macht er tatsächlich besitzt …