Es ist Sommer und passend dazu veranstaltet die Magierschule einen Ausflug ans Meer - doch nicht ohne Hintergedanken des Direktors Osmond und Saito. Diese bringen nämlich die weibliche Schülerschaft dazu, ihre Zeit am Strand in knappen Badeanzügen zu verbringen, um damit den Göttern zu huldigen. Unterstützt von anderen männlichen Schülern wird ein Volleyball-Wettkampf organisiert, bei dem der Gewinner den von den Jungen meistersehensten Badeanzug anziehen darf. Doch missfällt dies Louise, denn sie will doch nur einen romantischen Strandspaziergang bei Nacht mit Saito machen …