In »Smile Down the Runway« ersehnt sich Chiyuki Fujito, Tochter eines Inhabers einer Model-Agentur, nichts sehnlicher, als selbst irgendwann im Rampenlicht zu stehen. Seit sie ein kleines Kind war, träumt sie davon, das Starmodel in der Agentur ihres Vaters zu werden und auf der Pariser Fashion Week aufzutreten. Zwar mit gutem Aussehen und viel Talent für den Laufsteg gesegnet, fehlt es ihr leider an einer ganz entscheidenden Voraussetzung: der Größe! Denn Chiyuki ist nur 1,58 m groß und damit zu klein für eine klassische Model-Karriere. Doch obwohl alle um Chiyuki ihr raten, von ihren Träumen Abstand zu nehmen, gibt sie den Glauben an sich selbst nicht auf.

An ihrer neuen Schule trifft sie auf ihren Klassenkameraden Ikuto Tsumura, der ein besonderes Talent für das Designen von Kleidung hat. Ihm fehlen allerdings die finanziellen Mittel, um sich seinen Traum, eines Tages Modedesigner zu werden, erfüllen zu können. Das Schicksal bringt Chiyuki und Ikuto zusammen und die beiden geben sich das gegenseitige Versprechen, den bestehenden Konventionen in der Modewelt den Rücken zu kehren und ihren eigenen Weg zu gehen.