Mitten in der Nacht brennt die Villa von Sergeant Callavos nieder, der Hausherr stirbt in den Flammen. Dieses seltsame Ereignis ruft sofort Huey und Dalian auf den Plan. Verdächtigt wird seit dem tragischen Feuer eine Frau namens Florence, die an der Villa gesichtet worden sein soll. Von der jungen Thalia erfahren die beiden, dass Florence als Mörderin nicht in Betracht kommen kann, weil sie ihr Anwesen so gut wie nie verlässt. Als Huey und Dalian auf eigene Faust losziehen, finden sie schnell heraus, dass hier ein Phantombuch seine Finger im Spiel hat.