Die OVA von Happiness dreht sich diesmal um einen der Nebencharaktere der Serie, nämlich Jun Watarase. Der hatte ja schon immer ein paar »kleine« Probleme mit seiner sexuellen Identität, doch nun wird er durch die Verkettung unglücklicher Umstände in eine richtige Frau verwandelt. Was für Jun im ersten Moment wie ein Segen aussieht, entpuppt sich bald als großer Fluch.